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Conseiller Patrimonial ( pour les particuliers et les personnes morales ).

Mon métier consiste à vous conseiller sur les solutions financières à mettre en oeuvre afin de réaliser vos objectifs.

Pour cela, nous réalisons ensemble un bilan patrimonial gratuit et complet sous l’angle juridique, social, fiscal et financier.

Ensuite, je vous propose un ou plusieurs placements afin de répondre à vos attentes.

Vos motivations peuvent être très variées, mais nous retrouvons des grands axes tels que :

• Ma retraite actuelle ou future : Comment obtenir des revenus complémentaires ?

• Ma fiscalité : Comment diminuer ma pression fiscale ( impôts sur le revenu, Impôts foncier, CSG, ISF ) ?

• Ma succession : Comment l’organiser de mon vivant et éviter les droits de mutation ?

• Prévoyance : Comment anticiper une dépendance éventuelle d’un membre du foyer ?

Allianz propose des placements dans tous les domaines d’investissement qui sont :

• L’immobilier d’investissement patrimonial

• Les valeurs mobilières de placement

• Immobiliers de défiscalisation (MH, Malraux, Nue-Propriété, Pinel, etc)

• Les placements à taux fixe

• Tous les contrats soumis au cadre juridique de l’assurance (Assurance-vie, Madelin, Perp)

Après des études de comptabilité et 8 années passées en cabinet d’expertise-comptable, je me suis dirigé vers le conseil patrimonial où j’exerce depuis quinze ans.

Habitant sur Nantes, ma clientèle se situe essentiellement dans l’agglomération nantaise.

Toutefois étant originaire du Pays de Retz, ma zone d’activité s’étend sur ce secteur, ainsi que dans le nord Vendée.

J’assure un suivi régulier et à domicile dès que vous êtes client. Cela permet de vous informer sur l’évolution

de vos placements et de vous apporter toutes les infos sur l’évolution des lois fiscales, sociales ou financières.

Ma valeur ajoutée est la disponibilité et la proximité !

• Particuliers

• Chefs d'entreprise

• Indépendants

• Commerçants

• Artisans

Le business
Par la convivialité !

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